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预科学校迪尔菲尔德学院的老师保罗（保罗·吉亚玛提饰）不太受欢迎，不管是学生、老师还是校长，都不太喜欢他，他们觉得他浮夸又僵化。在1970年的圣诞假期，保罗没有家人，也无处可去，于是他留在了学校监督无法回家的学生。几天后，只有一个学生留了下来——一个名叫安格斯的15岁捣蛋鬼，他是一个被不良行为破坏的好学生，总是在被开除的边缘试探。与保罗和安格斯一起留下的还有迪尔菲尔德学院的厨师长玛丽，一个为特权阶层的儿子们提供服务的非裔美国妇女，她自己的儿子最近在越南失踪了。这三个截然不同的失意者组成了一个奇怪的圣诞家庭，在新英格兰大雪纷飞的两个星期里，分享着滑稽的不幸经历，并意识到他们中没有人感谢自己的过去。

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这是五月天首次将自己的“变形 DNA 无限放大版”的全球巡回演唱会搬上了大银幕，并采用了3D技术。在这部以五月天演唱会为主线的电影里面，穿插了三个小故事：广州，一位经营咖喱鱼蛋的父亲，面对宝贝女儿疯狂的追星行为最初完全无法理解，由此激化了父女之间的矛盾。不过父亲永远是爱女儿了，最终还是支持了女儿独自前往上海的追星之行。台北，一个被爱情深深伤害的出租车司机，却因为遇到了一位神秘的女乘客，在台北街头展开了一场奇异的旅程。短暂的旅途过后，两个陌生人的距离逐渐被拉近。上海，勤快的快递员每日辛苦工作，穿梭于上海的大街小巷。每天的所得，他都会拿出很大一部分存起来，就是为了能圆已逝妹妹的心愿，去看一场五月天的演唱会。

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